Escrito por Noor Zainab Hussain, Saeed Azhar y Minya Saini
(Reuters) – Las ganancias del segundo trimestre de Wells Fargo cayeron y el banco no cumplió con las estimaciones de los analistas en cuanto a ingresos por intereses debido al aumento de los costos de los depósitos en medio de una intensa competencia por el dinero de los clientes, lo que hizo que sus acciones cayeran más de un 6%.
Los ingresos netos por intereses -o la diferencia entre lo que el banco gana en préstamos y lo que paga en depósitos- cayeron un 9% a 11.920 millones de dólares. Los analistas esperaban en promedio 12,12 mil millones de dólares, según datos del London Stock Exchange Group.
La Agencia General de Seguros de Estados Unidos confirmó el viernes que los ingresos netos por inversiones pueden disminuir entre un 7% y un 9% este año.
«A estas alturas del año, esperamos que esté en la mitad superior de ese rango, o aproximadamente entre el 8% y el 9%», dijo a los periodistas Michael Santomassimo, director financiero de Wells Fargo, en una conferencia telefónica sobre resultados.
El analista de Citigroup, Keith Horowitz, dijo en una nota que los mayores ingresos netos por intereses eran parte de la «teoría alcista» de los inversores a principios del trimestre, por lo que la nueva orientación proporcionada por la administración para NII probablemente ejercería presión sobre las acciones.
El banco dijo que los costos promedio de los depósitos aumentaron a 1,84% en el segundo trimestre, desde 1,13% hace un año.
Los bancos se ven obligados a pagar más para retener a los clientes que buscan mayores retornos y, al mismo tiempo, lidiar con las repercusiones de tasas de interés más altas durante un período más largo, ya que los prestatarios dudan en obtener nuevos préstamos.
«Las expectativas de precios siguen cambiando… Esperamos ver cómo se desarrollarán las cosas y cómo se traducirán en acciones», dijo Santomassimo.
Los ingresos netos cayeron a 4.910 millones de dólares en los tres meses finalizados el 30 de junio, en comparación con los 4.940 millones de dólares de hace un año.
El banco también añadió que espera que los gastos no financieros en 2024 sean de unos 54.000 millones de dólares, frente a su previsión anterior de unos 52.600 millones de dólares.
Sin embargo, las ganancias de Wells Fargo superaron las expectativas en el segundo trimestre, ayudadas por mayores comisiones de la banca de inversión.
Por acción, la compañía reportó ganancias de 1,33 dólares, en comparación con la estimación de LSEG de 1,29 dólares.
El cuarto banco más grande de Estados Unidos dijo que las cancelaciones netas -o el volumen de préstamos que es poco probable que se recuperen- para bienes raíces comerciales fueron de 271 millones de dólares, o 74 puntos básicos de préstamos promedio, impulsados principalmente por el segmento de oficinas.
El banco ha trabajado para limitar su exposición a bienes raíces comerciales durante el año pasado a medida que los problemas del sector empeoraban. Si bien el banco ha aumentado las provisiones para cubrir posibles incumplimientos, especialmente en espacios de oficinas, los ejecutivos dijeron que sus carteras de bienes raíces comerciales siguen siendo manejables.
Mejora de los servicios de banca de inversión
La banca de inversión fue un punto positivo para el banco en el segundo trimestre. Su rival JPMorgan Chase también informó el viernes un aumento del 25% en las ganancias del segundo trimestre, ayudado en parte por mayores comisiones de banca de inversión.
Las ganancias de Citigroup aumentaron gracias a un aumento del 60% en los ingresos de la banca de inversión en el segundo trimestre.
«Seguimos viendo un crecimiento en nuestros ingresos basados en comisiones, compensando la caída esperada en los ingresos netos por intereses», dijo el director ejecutivo de Wells Fargo, Charlie Scharf, en un comunicado.
Los ingresos de la banca de inversión aumentaron un 38% a 430 millones de dólares para el banco.
Bajo el liderazgo de Scharf, Wells Fargo consolidó sus actividades comerciales y de inversión y contrató a algunos de sus principales ejecutivos entre sus competidores.
Los datos de Dealogic mostraron que el volumen de fusiones y adquisiciones alcanzó los 1,6 billones de dólares a nivel mundial en la primera mitad del año, un aumento del 20% con respecto al año anterior. Los volúmenes del mercado de capitales aumentaron un 10% durante el mismo período.
Sin embargo, Wells Fargo todavía está limitado por un límite de activos de 1,95 billones de dólares, lo que le impide crecer hasta que los reguladores decidan que ha resuelto los problemas causados por el escándalo de las cuentas falsas.
El banco todavía tiene ocho órdenes de consentimiento abiertas después de que la Oficina del Contralor de Moneda de EE. UU. pusiera fin en febrero a una multa de 2016.
(Reporte de Noor Zainab Hossain y Manya Saini en Bengaluru y Saeed Azhar en Nueva York; Editado por Lanan Nguyen y Sriraj Kalluvila)
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